Servizio dedicato ai Family Office

Il modello di servizio di Cassa Lombarda dedicato ai Family Office è offerto alle controparti in modalità B2B.

L’Ufficio offre un servizio «da professionista a professionista», interfacciandosi con i Family Office dei Clienti quali controparti semi-istituzionali, per offrire soluzioni di investimento a loro dedicate, in architettura aperta, altamente personalizzabili e flessibili.

L’ufficio rappresenta l’entry point per raccogliere esigenze e veicolare correttamente offerta di prodotti e servizi banca.

Il servizio prevede la possibilità di invio della reportistica di position keeping, personalizzabile nei contenuti, anche in modalità flusso informatico.

L’ufficio FO lavora a stretto contatto con i Bankers, che rimangono i referenti principali dei Clienti.