CHI SIAMO

Siamo una Banca privata, dedicata al Private Banking, nata a Milano ed attiva da 100 anni. Siamo parte di un gruppo di respiro internazionale specializzato nel Wealth Management a cui appartengono l’istituto svizzero PKB Private Bank SA e altre società operanti nei settori dell’Asset Management e dei servizi fiduciari, grazie al quale proponiamo soluzioni tipiche di un network finanziario più allargato.

Cassa Lombarda è presente sul territorio con la sede di Milano e le filiali di Roma, Bergamo, Busto Arsizio e Como.

Miriamo all’eccellenza del servizio avvalendoci sia di team di professionisti interni che di selezionati consulenti esterni; ci poniamo tra gli obiettivi quello di proteggere ed accrescere il patrimonio dei nostri Clienti, proponendo loro un modello di relazione trasparente, costante e interattivo, fondato sulla consulenza priva di conflitti di interesse ed in architettura di prodotto totalmente aperta.

Solidità, personalizzazione del rapporto con il Cliente e trasparenza sono i valori fondamentali alla base del modello di consulenza dedicato che proponiamo: un servizio di consulenza finanziaria evoluta, esclusivo ed altamente personalizzato che, combinato con l’esperienza pluriennale dei Private Banker, permette di comprendere tutte le necessità finanziarie e di pianificazione del singolo Cliente, del relativo gruppo familiare e, dove esistente, dell’azienda di proprietà.

All’interno dell’offerta di Wealth Management, alle gestioni di portafogli classiche abbiniamo servizi di gestione del patrimonio tailor made, al fine di sviluppare un approccio dedicato, sempre più esclusivo ed altamente personalizzato. Nell’ambito dell’offerta di servizi bancari, oltre alla totalità dei servizi bancari tradizionali, il credito, in funzione ancillare rispetto alle attività di Private Banking, ci permette di soddisfare sia le esigenze di attivo che di passivo del Cliente.